中国机床产业黄金机遇及竞争局势分析

中国教育装备采购网2011-11-23 08:46围观130次我要分享

  进入21世纪,国家实施振兴装备制造业的战略,将发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件列为16项重点振兴领域之一。国家政策支持的推动和市场需求的拉动,特别是汽车工业的快速发展致使机床产品需求旺盛。自2002年开始,中国连续8年成为世界机床消费第一大国、机床进口第一大国,国产机床所占比重逐年提升。中国机床工业迅速走出低谷,迎来了前所未有的黄金机遇。

  国内机床企业梯队发展壮大

  中国沈阳、北一、大连等大型机床集团率先抓住机遇,迎接挑战,进入世界舞台。它们并购了若干世界着名的机床企业,如Schiess、Waldrich-Coburg、Zimmermann等,并搬离市区在郊区新建厂房,扩大生产基地,建立了世界一流的现代化的机床制造企业。这些大型机床企业在完成搬迁和技术改造后,大力开展产品更新换代的工作,取得了显着的成果。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉介绍,沈阳机床集团通过自主研发,数控机床已经成为主导产品。2010年推出称为“新五代”的新产品。为了探索新形势下产学研模式,沈阳机床集团牵头组成“数控机床产业技术创新联盟”,有9家企业、6家大学和1家研究所参加。

  处在机床产业这个黄金发展期,民营企业毫不示弱,积极参与,强势出击,有的还兼并了大型国有企业。例如,天马集团收购齐齐哈尔第一机床厂,成立了齐重数控装备股份有限公司,江苏新瑞收购了常州多棱机床厂和宁夏长城机床厂,组成江苏新瑞重工科技有限公司,隶属于新誉集团。这些新组建的公司既具有国营企业多年沉淀下来的技术实力,又具有民营企业的经营管理活力,是我国机床产业中不可忽视的力量。例如,齐齐哈尔第一机床厂是中国最早的重型机床厂,在重型立车和卧车领域具有举足轻重的地位。新瑞重工汇集了新瑞机械、宁夏长城、江苏多棱3个品牌的10个系列的数控机床产品。它目前已成为中国数控机床产品门类较为齐全的大型机床制造企业之一,在常州和银川组建了两大研发、制造基地;以高新技术和前沿技术帮助客户提升传统产业,为客户提供最佳解决方案。

  外资机床企业入驻中国市场

  中国的庞大机床市场使全球的机床企业向往不已,特别是进入黄金发展期以来。国外的着名机床企业,如DMG、GFAC、Mazak、Makino、HAAS等已经不满足合资合作生产的模式,纷纷在华独资建厂,生产适合中国市场需要的机床。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉介绍,成立于2000年的小巨人(LGMazak)机床有限公司,是日本Mazak公司在中国的独资工厂,按照Mazak智能网络化工厂的构建理念,采用Mazak的生产装备和软件管理系统,建立起智能网络化的生产环境,成为我国机床工业第一家智能网络化工厂。该公司总人数450人,人均劳动生产率为200万人民币,居全国之首。该公司先后分三期扩建,到2010年底完成了年产4000台数控机床的规模,成为中国最大的、自动化程度最高的数控机床生产基地之一。

  由全球知名机床生产商日本山崎马扎克株式会社投资兴建的山崎马扎克机床(辽宁)有限公司,10月18日,在金州新区双D港破土动工。投资高达50亿日元(约合4亿人民币)的该机床厂占地近12万平方米,建筑面积约4万平方米,主要生产高端通用数控机床产品,计划于2012年竣工投产。据了解,这是继2000年成立的宁夏小巨人机床有限公司以后,日本山崎马扎克株式会社在中国设立的第二处工厂。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉介绍,日本山崎马扎克株式会社成立于1919年,在近百年的发展进程里,公司始终致力于“开发具有独创性的产品”、“提供综合解决方案”和“全球化客户服务”为一体的高端数控机床品牌。根据美国机械行业杂志《MetalWorkingInsiderReport》的统计,从2004年开始,山崎马扎克机床及相关产品销售额连续多年位居世界首位。作为唯一一家建立了全球化生产体制的日本机床厂商,山崎马扎克公司在日本、美国、英国、新加坡、中国先后建立了多处工厂,即将建成的山崎马扎克机床(辽宁)有限公司将成为集团旗下的全球第10处生产基地。山崎马扎克计划以大连新工厂为中心,同时建立零部件加工、采购、供应基地,结合既有的上海、广州、大连技术中心,贴近客户,展开生产、销售和服务。

  随着中国制造业的不断升级,数控机床市场容量急速增加。山崎马扎克公司大连投资建厂,是扩大中国市场的重大举措。大连新工厂将与宁夏小巨人采用MAZAK的生产设备、技术和管理体系,丰富中国制造产品的机型种类,形成优势互补。

  高效率的产生有赖于信息技术和制造技术的融合,先进的制造手段、自动化的生产设备确保了高效率的工厂运行和产品质量,技术、销售、生产、管理各部门的数据在一个网络下流动,信息完全共享,实现缩短生产准备时间、缩短交货周期、提高生产效率、降低成本的目标。

  数字化的发展进程要求企业实施组织机构改革,建立以顾客为核心的经营结构,使各部门与客户实现等距离,为顾客提供最佳的技术支持和服务。这就需要将各类信息准确传达和分配,实现高速和高效的信息流。

  随着机床工业的日益国际化、信息化及产品零部件外源化(out-sourcing)的发展趋势日益强盛。外资独资企业不仅在国内生产先进的机床产品,而且带来了新的经营管理理念和模式,形成了国企、民营和外资三足鼎立,三分天下的竞争共赢局面。目前,汽车工业是机床工业的最重要用户行业,即50%以上的机床销往与汽车制造有关的企业。因此,汽车工业的需求变化,对机床工业未来发展的作用十分重要。机床供应商的当务之急是满足制造业的需求,尤其是汽车工业的需求。据罗百辉预测,今后10年,世界最大的10家公司的机床销售量,将占到世界机床市场的30%;20家最大的机床企业的机床销售量,将达到世界机床市场的45%。而在上一个10年中,这一数字只有14%。在此市场环境下,机床供应商要想取得成功,必须能提供单用途工程技术和现场支持,了解当地文化情况和技术要求,具备制造本地化和外购件国际化的能力。国际化又直接涉及零部件外源化的趋势。另外,在信息化方面,信息技术的发展也会对机床工业有很大影响。

  2010年,中国金切机床产量为75.58万台,其中数控机床产量达到22.39万台,是2005年的3.6倍,这标志种国机床产业进入了成熟发展期。但是,中国机床产业大而不强。在28个被统计的国家和地区中,中国屈居末位,是逆差最大(高达54亿美元)的国家。高端机床主要依靠进口,而日本、德国和意大利则是机床的主要输出国,是贸易顺差的前3位。

  今年上半年,我国机床工具进出口创下了历史同期的新高。据海关统计,机床工具行业2011年上半年进出口137.43亿美元,同比增长53.41%。其中进口103.78亿美元,同比增长60.03%;出口33.64亿美元,同比增长36.05%。进出口逆差70.14亿美元,比上年同期逆差40.12亿美元,增加30.02亿美元(按中国机械工业联合会统计范围,下同)。但在机床市场高速发展的同时,行业仍存在诸多问题亟待解决。

  上半年进出口创历年同期新高

  上半年,金属加工机床进口60.8亿美元,同比增长55.63%。其中:加工中心进口22.85亿美元,同比增长63.56%,比历年最高的2010年同期净增8.88亿美元;数控机床进口23.65亿美元,同比增长47.25%,比历年最高年份的2010年同期净增7.59亿美元。一年时间,加工中心和数控机床进口额比上年同期净增额如此之大,实属罕见。这种情况,既说明国内市场需求旺盛,更提醒国内机床行业应寻找差距,满足国内用户需求。

  出口较快增长,创历年同期新高

  上半年,金属加工机床出口215万台(含台钻、砂轮机等),10.5亿美元,金额同比增长35.31%。其中:加工中心出口1390台,8403.6万美元,金额同比增长207.05%,比历年同期最高的2008年净增金额4770.7万美元,呈现高速增长态势;数控机床出口8577台,2.66亿美元,金额同比增长33.51%,比历年同期最高的2008年净增金额0.45亿美元。加工中心出口超高速增长,为机床出口打开了新局面,需要进一步多元化地开拓潜在市场。

  仍需关注的四个问题

  今年以来,世界经济处于金融危机后的复苏阶段,各国采取了一系列有效措施,经济增长速度逐步恢复,国际市场需求有所增加。但同时各种突发事件,尤其是西亚、北非部分国家政局动荡,日本的地震、海啸和核灾害,欧洲部分国家主权债务危机的延续以及美国、日本超宽松的流动性等叠加影响,为世界经济复苏前景增添了新的不确定性,也对国际金融和商品市场造成较大冲击。

  上半年,全国固定资产投资同比增长25.6%,其中机械工业同比增长41.77%。机械工业固定资产投资所需设备主要是机床,因此国内市场对机床工具的需求与进出口将保持较快增长。同时,人民币升值,部分原材料价格上涨,劳动力成本上升;银行贷款利率提高,一些国家贸易保护主义抬头等,都将给出口企业带来困难。当前机床工具行业进出口需要关注以下几个问题:

  1.调整和优化出口产品结构

  中国出口的机床工具中,劳动密集型产品和低附价值产品占有很大比重。近几年来出口产品结构有所改善,出口产品技术含量有所提高。今年上半年数控机床出口的平均单价为3.1万美元/台,比去年同期的2.18万美元/台,提高了0.92万美元/台。但总体看,差距仍然很大,需要不断调整和优化。

  首先,要适应国际市场需求,调整出口产品结构。国际金融危机发生后,各国采取了一系列应对措施,国际市场需求结构发生了变化,有关出口企业要适应这一变化,根据用户需求,及时调整产品结构,做好服务。其次,随着国内企业转变发展方式,调整产品结构的进展,及时优化出口产品结构,提高出口产品技术含量。继续推进加工贸易转型升级,提高产品挡次。再次,逐步减少“两高一资”产品出口,如机床床身铸件毛坯、锻件、钢结构件等。

  2.出口贸易要努力规避汇率风验

  人民币的不断升值,已给出口企业造成很大困难,需要寻找规避汇率风险的有效方法。中国人民银行等部门发布《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》以来,已产生积极效应。中国银行7月7日宣布,中国今年以来境内外跨境贸易人民币结算总量已超过8400亿元,大大高于去年全年的业务量。这项措施是规避汇率风险,减少对美元的依赖,避免因人民币升值给出口企业造成损失的可靠途径。据统计,到去年底实行跨境贸易人民币结算试点企业已超6.7万家。出口企业要积极争取列入试点名单,积极推进人民币结算。

  由于目前人民币结算额中绝大部分是进口货物,出口货物仅占10~20%,出现了明显的“失衡”现象。为此,中国人民银行于今年6月21日公布《关于明确跨境人民币业务相关问题的通知》,正式明确了外商直接投资人民币结算业务的试点办法。《通知》指出,境外参加银行应当追踪客户购售人民币后的资金流向,对新客户及金额较大的交易作更详细的审核,并应当注意监测异常交易,以防止潜藏的套利行为。

  3.面对大量进口,要把握机遇,提高自主创新能力

  机床进口年年高速增长,给国内机床行业带来了巨大压力,国内企业要把握机遇,迎接挑战,提高自主创新能力。

  2011年4月29日,国家发改委、财政部、商务部发布了鼓励进口技术和产品目录(2011年版),其中包括16种高档机床(与2009年发布的目录相同)给予贴息(按一年期银行贷款利率)政策支持。《海峡两岸经济合作框架协议》实施以来,一大批机床工具从台湾进口,增长迅猛。再加上人民币升值将降低进口成本等。这些因素必将进一步扩大进口。

  为此,罗百辉建议相关企业一方面要充分用好国家鼓励进口的政策,引进所需的先进技术和设备以及产品配套用关键零部件。同时,要重视引进技术的消化吸收和再创新工作。自主创新并不意味着什么都要从头开始自行研制。在经济全球化和科技迅速发展的今天,任何国家不可能在一切领域都独立地发展技术,关起门来搞自主创新。从这个意义上说,重视引进技术的消化吸收和再创新工作非常重要。通过进口技术先进的设备,进行分析研究,在消化吸收的过程中,同步予以改进和创新,逐步形成自己的知识产权,提高自主创新能力,研制开发具有自主知识产权的新产品,努力提高竞争力。

  4.“走出去”,加大国际化经营力度

  据联合国贸发组织公布,中国对外投资总额已经由2008年的世界第12位上升到2009年的第6位,预计2010年排序还将上升,中国已进入海外投资较快增长阶段。目前,国家有关部门正在制订相关法规,促进境外投资的便利化。

  近几年来,中国机床行业一些有实力的企业,开展国际化经营取得了实效,有的正在逐步建立全球销售服务网点,为进一步扩大出口,创造了很好的条件。要在总结经验的基础上,继续鼓励更多有条件的机床工具企业“走出去”投资办厂,或与当地企业合资、合作,或有选择地兼并、收购国外具有先进制造技术的企业,创造条件逐步将先进技术移植到国内企业生产的产品中,以此促进中国机床工具企业产品结构的调整升级。

来源:价值中国

相关阅读