3.1 中国运动地材行业发展概述
3.1.1中国运动地材进入规范发展期
运动地材的产生和发展离不开体育运动事业的普及和开展，按照重要时间节点，经历了萌芽发展阶段→初步发展阶段→快速发展阶段进入转型发展阶段。
2020 年9 月，中国体育用品业联合会运动地材专业委员会成立，团结更多企业积极发挥作用，为推动运动地材行业的健康发展、行业的规范、加速发展提供了有效的支撑，中国运动地材进入转型成熟发展期。
3.1.2 五大行业痛点推进行业变革发展
行业标准/监管待完善：运动地材行业隶属于体育产业中一个细分领域，目前产业发展以行业内企业自发经营为主，为推进《全民健身计划(2021-2025) 》的有效落实，保障运动场地安全，国家有关部门陆续出台行业政策、持续跟进国家标准制定落实。
目前在我国运动地材领域，以《中小学合成材料面层运动场地GB 36246-2018》《体育馆用木质地板GB/T20239-2015》《纤维增强聚氯乙烯弹性运动地材 JC/T2337-2015》等几项通用性、综合性的标准为准，其中《中小学合成材料面层运动场地GB 36246-2018》为强制性标准。但是，针对细分的运动板块， 尚未有明确针对篮球运动地材、
排球运动地材等具体的应用场景制定相应的标准，对运动地材产品价格、产品质量、企业规范发展、项目验收等标准及监管待完善。
经营主体边界化待规范：目前，我国运动地材行业参与主体除了专业的运动地材生产商，工程施工商外，部分以家装为代表的非专业工程商及建筑总工程商也参与其中，行业的参与主体多元化，存在无边界经营的情况。除此之外，运动地材行业对工程渠道的依赖性较高，对于运动地材生产企业来说，很难以个体产品竞标的方式获得订单。目前行业内小部分具有相应实力的企业采用提供“产品+ 工程”解决方案的方式参与竞争，而对于行业内大部分企业来说，只能依托工程企业或者以代工贴牌的方式参与其中，而工程企业的层层转包首要关注产品价格，导致企业之间低价竞争问题突出，产品质量无法保证，行业竞争混乱。
价格及产品质量待明确：目前，运动地材领域缺乏整体的工程指导价，2021 年只有上海、江苏、江西、湖北、安徽、东莞六地发布了体育设施工程材料的市场指导价，实现从源头上把好材料造价关和工程质量关，一定程度上规范了运动地材行业的定价机制。但整体而言，大部分地区尚未出台运动地材工程材料指导价，导致市场定价不明晰。
在行业竞争中，部分企业采用“低价”策略获取订单， 然后在实际交付中以次充好，引发运动地材市场“劣币驱逐良币”的不良现象， 阻碍了运动地材行业的健康有序发展。另外，业内企业多以工程商采购及项目招投标为主要的销售渠道，但是两种销售渠道均存在低价取胜的问题，盈利空间被极度压缩，恶化行业发展环境。
需求主体验收重视度待提升：运动地材的需求主体主要为各级学校、体育场馆包含篮球馆、羽毛球馆、排球馆等。目前项目的验收主要分为需求主体自行验收或委托第三方机构验收，2018 年 11 月 1 日，塑胶跑道“新国标”实施以来，涌现了大量的民营监测验收机构。
从企业调研及访谈情况来看，目前运动地材项目检测及验收存在混乱行为，主要表现为以企业送检代替现场抽检、通过权威检测机构验收比例较少、需求主体自主验收重视度不足等问题。
高品质产品供需缺位问题待解决：截至目前，我国运动地材各细分领域企业总数超过4500 家， 其中塑胶跑道企业数最多达到 3490 家， 预制跑道企业数也达到 189 家，运动木地板、PVC运动地材及悬浮拼装式地板企业数相对较少，在150-250 家之间。目前，行业内企业以中小企业为主，小规模企业以低价、低质量产品获得竞争优势，挤压高品质企业市场及订单需求。
但是从需求看，截至2021 年末全国共有体育场地 397.1 万个， 体育场地面积 34.1亿平方米，人均体育场地面积2.41 平方米， 在“健康中国 2030”及全民运动的促进下，全民健身路径、健身步道及健身房的数量也有明显增加趋势、由此可见，以各级学校、全面健身公共设施为代表的需求主体，市场需求空间较大。但是受市场小规模企业供给影响及需求主体对品质重视及认知程度不足等多因素的影响，运动地材高品质市场供需缺位问题较为严重。
3.2 中国运动地材行业市场供需
3.2.1 行业市场供给分析
从权威企业信息查询机构天眼查，以“运动木地板、塑胶地板、塑胶跑道、橡胶跑道、悬浮拼装地板”为关键词， 设定制造业行业搜索范围， 选择存续(在业、开业、在营)的企业状态和经营范围为搜索范围，对行业企业数量进行统计。
至2022 年 3 月，运动地材行业四大细分板块企业数达到 4783 家，其中以塑胶地板企业数最多，达到3490 家，其次为 PVC 运动地板为 579 家。其余运动木地板、橡胶跑道和悬浮式拼装地板的企业数分别为227 家、189 家和 187 家。
3.2.2 行业市场需求潜力广泛
1. 体育场地统计调查现状
2021 年以来， 体育总局根据国家统计局批准的《全国体育场地统计调查制度》(国统字〔2020〕41 号) ，以 2020 年 12 月 31 日为标准时点，组织开展体育场地统计调查工作。
国家体育总局体育经济司发布的《2021 年全国体育场地统计调查数据》最新数据 显示，截至2021 年末全国共有体育场地 397.1 万个，体育场地面积 34.1 亿平方米，人均体育场地面积2.41 平方米。
2. 体育场地-按场地类型现状分析
国家体育总局体育经济司《2021 年全国体育场地统计调查数据》信息表明，体育场地主要分为基础大型场地、球类运动场地、全面健身场地及其他几大类。
基础大型场地中，2021年田径场地个数 18.92万个，场地面积 10.01亿平方米，其中，设有400 米环形跑道田径场地 3.78 万个， 占比 19.98%；游泳场地 3.25 万个， 面积 0.74亿平方米。
球类运动场地中，2021 年篮球场地超过 100 万个，达到 105.36 万个，面积 6.22亿平方米，是数量最多的体育场地，其中室外篮球馆96.02 万个，占比 91.14%；兵乓球场地88.48 万个， 羽毛球、足球及排球场地分别为 22.59 万个、12.65 万个和 9.68万个。
全民健身场地中，2021 年全民健身路径 92.93 万个，健身房和健身步道分别为12.89 万个和 10.59 万个。
2019-2021 年体育场地分机构统计（单位：万个，亿平方米）
综合看，运动地材的需求场景以基础大型场地的田径场跑道，球类运动场地中的篮球、乒乓球、羽毛球和足球，以及全民健身场地中的全民健身路径、健身房及健身步道等为主。
3. 运动地材行业市场需求潜力
目前，我国分场景的体育场地主要以各球类场馆、田径场地及健身步道为主，通过对多家业内企业的调研，了解到2020 年和 2021 年受疫情影响，各场地更新需求有所放缓，其中跑道和建设步道分布为2%、6%，正常年份可达到 10%；球类场馆 2020 年和2021 年更新需求为 1% 和 3%，正常年份可达 5%。根据上述情况，2021 年各场景体育场地运动地材合计需求量超过1.4 亿平方米，其中更新需求达 5638 万平方米，新增需求为9110 万平方米。
2020-2021 年体育场地运动地材需求（单位：万平方米）
未来，在全球疫情得到有效控制及中美贸易摩擦缓和的促进下，全民健身对运动地材基础设施的需求将有明显的增加。《全民健身计划(2021-2025 年) 》指出，到2025 年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%。新建或改扩建2000 个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000 个以上乡镇(街道)全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000 个以上公共体育场馆， 规划指出 2025 年规划带动体育产业总规模达到 5 万亿元，相比2019 年年均复合增速超过 9%，而体育运动地材的铺装是全民运动发展的基础，在新常态经济发展环境下，我国体育运动地材发展前景较好，预计到2025 年对运动地材的需求量将达2.36 亿平方米。
