北京时间12月10日上午,美国医疗测试仪制造商贝克曼库尔特公司(Beckman Coulter Inc)(BEC)开始在市场上公开出售,交易价有望超过50亿美元。GE、丹纳赫、3M有意收购贝克曼库尔特,赛默飞世尔科技也有意参加竞价投标,竞争硝烟弥漫......
事件回放:
今年9月,贝克曼库尔特公司董事长、总裁兼首席执行官Scott Garrett已宣布辞职。其任职有效期截止2010年9月6日。从辞职之日至2011年1月15日,他将作为一名不直接参与公司日常经营事务的全职雇员在公司工作。
随后贝克曼库尔特公司董事会任命J. Robert Hurley为该公司的临时总裁兼首席执行官。J. Robert Hurley曾担任贝克曼库尔特公司人力资源高级副总裁以及贝克曼库尔特日本分公司的董事长。
这家公司的历史可追溯至1935年,该公司主要研发、生产并销售生化测试仪。但最近,该公司遭遇检测仪召回事件的困扰。美国食品药物管理局发现,该公司所生产的肌钙蛋白检测仪并未获得恰当的产品审批。该种仪器用于诊断各种心脏疾病。
因此,贝克曼库尔特被迫召回这些检测仪,去年这些检测仪在美国市场的销售额达6000万美元。该公司今年第三季度的总营收达7.816亿美元,比去年同期增长4.1%,其中50%的营收来自美国以外的市场。
北京时间12月10日上午,美国医疗测试仪制造商贝克曼库尔特公司(Beckman Coulter Inc)(BEC)开始在市场上公开出售,交易价有望超过50亿美元。
贝克曼库尔特交易价或超50亿美元
此次拍卖的运营商高盛集团正在寻求私人资本运营公司参与竞价,熟悉此事的人称,KKR的公司、贝恩资本公司、阿波罗全球管理有限责任公司和黑石集团也有可能出价。
业内人士称,第一轮竟标将于本周结束。总部位于美国加州的贝克曼公司,市值约50亿美元。贝克曼和丹纳赫的工作人员未能及时给出回应,而赛默飞世尔发言人也没有没有立即发表评论。
自12月9日以来,贝克曼股价已攀升百分之26,贝克曼将需求合适买家,最低售价美股90美元,最高售价每股160美元。
数家大型私募股权公司及其竞争对手表示对贝克曼库尔特有收购兴趣。知情人士称,按周四的收盘价计算,该公司的市值接近40亿美元。这些人士称,要等数周后才可能有谈判结果。他们告诫称,若报价低于预期,贝克曼库尔特可能会取消出售。
GE、丹纳赫、3M有意收购贝克曼库尔特
另据外媒消息,通用电气(GE)、丹纳赫(Danaher Corp.)及3M Co.等实业巨头已经向金融顾问表达了收购科研设备供应领域公司的兴趣。
在一份研究报告中,伦纳德说,“贝克曼库尔特应该吸引战略和金融买家的兴趣,贝克曼的诊断实验室测试平台紧贴用户并且带来极大的消耗品收益。”
贝克曼和高盛的发言人均拒绝发表评论,通用电气、3M公司及丹纳赫的发言人对此也没有回应。
黑石集团发言人Charles Zehren也拒绝对此发表评论。根据Bloomberg的数据,在过去5年中,共有104起医疗诊断设备业务的收购案发生,披露的平均价格4.66亿美元,平均溢价51%。
“我们认为3M公司购买的几率较低,但我们相信,通用电气和丹纳赫会认真考虑。” Vertical Research Partners共同创办人Jeffrey Sprague表示,“丹纳赫是最有可能作出收购要约的公司。”
通用电气已建立其医疗保健业务,并在10月以5.8亿美元收购癌症诊断公司Clarient。丹纳赫9月,以3亿美元收购一家在电子设备制造商Keithley Instruments Inc.。






















