投资事件:
公司拟以8.06亿元对价收购恒峰信息100%股权,其中:以发行股份方式向交易对方合计支付 5.642亿元以现金方式向交易对方合计支付2.418亿元。同时,公司拟募集配套资金不超过5.17亿元,用于支付购买标的资产的现金对价(2.67亿元)、智慧教育云计算数据中心建设与运营项目(2.5亿元)。
报告摘要:
收购恒峰信息,加码教育信息化。恒峰信息致力于为中小学、职业学校及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化解决方案、教育软件服务,具有十余年的智能教育行业经验。其客户主要集中在广东省,目前已经累计服务基础教育学校2300余所,年覆盖学生250万左右,累计服务职业教育院校110余所,年覆盖学生130万人以上。
2014年度和2015年度教育领域的收入占比分别为69.72%和49.12%,毛利润占比分别为73.91%和59.05%,未来随着恒峰信息逐渐强化在教育信息化领域的资源分配,教育行业的业务占比将逐渐提升。恒峰信息承诺2016-2018年度扣非归母利润分别不低于5200万元、6500万元和8100万元,预计本次交易将显著增强公司在智能教育解决方案的竞争实力,与公司传统业务协同,为公司提供新的盈利增长点。
坚定转型,打造智能教育生态圈。新的管理团队就任后,公司逐步确立了向智能教育行业转型的发展战略,通过内生及外延并购等手段,打造一流的教育装备及教育智能化整体解决方案提供商,并最终形成智能教育服务生态圈。恒峰信息作为一家长期为中小学、职业学校及各级教育管理部门等教育机构提供教育信息化综合解决方案、教育软件服务提供商,将在公司拓展智能教育解决方案的过程中发挥重要作用。此次外延收购彰显了公司坚定转型、深耕智能教育生态的决心。
