2012年上半年中国电子白板市场剖析与展望
随着多媒体信息查询设备的与日俱增，人们越来越多地谈到触摸屏，触摸屏出现在中国市场上至今只有短短的几年时间，但在我国的应用范围非常广阔，从手机、消费类电子、商业应用及公众信息查询系统等几乎所有的需要人机对话的显示器上均已采用触摸屏，其中手机和消费类电子产品应用占比较高，约80%，商业应用和公众信息占20%。虽然手机及消费类电子产品应用触摸屏产品较多，但其使用的产品均为小尺寸触摸屏，而高技术大尺度的触摸屏产品主要应用于商业市场中。
针对商业市场，触摸屏产品主流的市场是我们关注的重点，比如：教育行业，电子白板的应用，其行业需要量非常大，潜力也非常大，近几年都是中国市场的热点。另外还有政府、企业，应用于公告演示、内部会议、公共场所的查询，现在也越来越普及。寄予以上原因，奥维咨询(AVC)从2011年开始关注大尺寸触摸屏产品市场，尤其是教育行业使用的电子白板市场，经过与20多家主流投影式和平板式电子白板厂商的合作，将近2年的持续研究，在该产品研究领域我们收获了一些研究成果，2011年、2012年上半年我们相继推出了电子白板专业研究报告及相关媒体分析文章，下面将我们研究的最新成果与大家分享下：
首先，从整体市场来看，奥维咨询(AVC)《2012年上半年中国电子白板市场研究报告》研究数据显示，2012年上半年电子白板整体市场销量17.96 万台，销额28.28亿元，其中投影式电子白板产品销量同比增长58%，销量为12.4万台，平板式电子白板销量同比增长97%，销量为5.56万台。从奥维咨询(AVC)2012年上半年数据显示来看，中国电子白板市场仍保持高速增长趋势。
图1 2012年上半年 B2B IWB市场规模
纵观上半年B2B IWB市场发展，平板式电子白板产品主要呈现五大市场特征：
特征一：液晶技术独霸市场舞台，取代PDP技术
2012年上半年平板式电子白板市场销售量中，LCD(CCFL)技术占比接近60%，上半年随着LCD(LED)产品的降价、LCD(CCFL)原材料的紧缺，LCD(LED)技术产品较去年大幅提升，占比已超过40%。从主流厂商的销售产品中已经看不到PDP产品的身影，液晶技术以自身的技术优势、有效的成本控制及大尺寸产品趋势取代了PDP技术产品。
图2 2012年上半年 B2B IWB平板式电子白板分技术市场规模销量占比
特征二：55”以下逐渐淡出市场，未来将向大尺寸演进
据奥维咨询(AVC)《2012年上半年中国电子白板市场研究报告》研究数据显示,2012年上半年平板式电子白板市场中，55”、65”产品为主流尺寸，两种产品销售量占比高达92.4%，特别是65”产品占比已超出50%，60”产品受原材料紧缺及65”产品降价影响，市场占比与70”及大尺寸产品占比较低。
据奥维咨询(AVC)分析,2012年上半年平板式电子白板在中档尺寸范围内与投影式产品相比，具有节省消耗成本优势，且随着平板产品已经实现 55-65”级别产品的经济性供应，平板式产品在显示效果上要好于投影式产品。价格上，投影式产品的优势也随着大尺寸平板的不断降价而几乎消失。而70寸及以上产品受限于成本较高，目前不及投影式电子白板更具有优势，但随着70寸、84寸产品的经济性供应，未来大尺寸产品将是平板式产品的主流方向。
图3 2012年上半年 B2B IWB平板式电子白板分尺寸市场规模销量占比
特征三：市场无序竞争加剧，产品价格不透明
2012年上半年平板式电子白板整体行业的增长速度较快，厂商均持乐观态度，导致新增品牌较多，但是厂家众多增加了市场竞争的无序性，使平板产品行业面临竞争恶化的压力，价格差距较大。2012年上半年平板式电子白板市场价格仍然不透明，厂家对中标价格多有保守，市场价格战较为混乱。从2012年上半年平板式电子白板市场销售量中，1-1.5万以下、2-2.5万以下价格段产品销售量占比较高，均超过30%。
图4 2012年上半年 B2B IWB平板式电子白板分价格段市场规模销量占比
特征四：主流行业地位稳固，新兴领域有待关注
据奥维咨询(AVC)研究分析，2012年上半年电子白板行业结构中教育市场仍占据主流地位，占整体市场的90%，其中国家公立义务教育占比高达73%，公立高中占比9%，幼教和高校市场与私立教育机构均为4%，教育市场需求量的持续攀升与各地区教育深化改革及薄改项目关联密切。除关注教育市场外，商用市场需求量较去年也略有上升，占整体市场销量的10%，主要体现在政府机关、军队、金融业、电信业、培训企业等单位的需求上升。
2012年上半年平板式电子白板同样受政策影响，教育行业为主流行业，销售量达到4.84万台，其中公立义务教育需求量为3.92万台;商用市场略有增长，销售量达到0.72万台。
图5 2012年上半年 B2B IWB平板式电子白板分行业市场规模销量占比
特征五：区域市场较广，西部地区需求加大
2012年上半年 IWB产品在全国各个区域市场的销售情况较为乐观，销售涉及区域较为分散，其中，华北、华东和华南地区销售占比较高，均在20%以上，三个区域销售占比超过70%，华西地区占比接近20%，东北地区需求较小，仅7%左右。
2012年上半年 IWB市场出现较多采购大单，其中以安徽、河北、广西地区最为突出，其次，湖南、湖北、广东、北京(海淀、大兴区集中采购量较大)、上海等地均出现上千台的大单。河南、山东、山西等省已发展到二、三级地区分散采购。
随着薄改项目的实施及国家对西部地区教育设备采购的补贴，内蒙古、新疆、云南等地区均出现大量采购需求。
图6 2012年上半年 B2B IWB电子白板分区域市场规模销量占比
奥维咨询(AVC)认为，未来中国B2B IWB市场有以下几点趋势值得关注：
趋势一：市场继续稳定发展，2012年销售量将达52.43万台
随着2012年上半年 IBW市场的大幅增长，预计2012’IBW整体市场较为乐观。整体市场销售量预计将超过50万台，同比增长74.2%;销售额预计将达到82.19亿元，同比增长60.3%。
从目前市场的增长趋势看，平板式产品仍高于投影式产品，预计投影式产品2012’销售量同比增长69.4%，销售额同比增长59.4%;平板式产品销售量同比增长94.7%，销售额同比增长63.9%。
图7 2012年 B2B IWB市场规模预测-销量(万台)
趋势二：LCD(LED)技术产品应用将超过LCD(CCFL)技术产品
预计2012年平板式电子白板市场中， LCD(LED) 产品涨幅高于LCD(CCFL) 产品。
随着2012年上半年LCD(LED)产品的降价、LCD(CCFL)原材料的紧缺， LCD(LED)较去年大幅提升，众多主流厂商针对下半年市场已储备大量LCD(LED)原材料，预计2012年平板式电子白板市场销售量中， LCD(LED)产品占比将超过60%。
随着平板产品的降价趋势，预计2012年平板式电子白板市场销售额也随之下滑，但幅度较小。
趋势三：55”及以上规格未来将成主流规格产品
从奥维咨询(AVC)2012年上半年研究数据显示来看，目前中国电子白板市场教育行业需求最高的尺寸范围为65-92”，92寸以上较大尺寸产品在教育行业需求较小，仅在规模较小的商用市场有小部分需求。奥维咨询(AVC)认为，未来随着技术的变革，新技术产品必然推动整个电子白板行业的发展，但目前阶段，现有产品完全可以满足用户的需求，且应用普及还需要市场推动，将电子白板的真正功效发挥到用户使用中。
预计2012年下半年55”平板式产品受尺寸小的影响，需求将有所下降，60” 平板式产品受技术趋势影响，预计2012年下半年需求仍然不高，65” 平板式产品在教育行业应用较为成熟，已成为暑期采购的重点尺寸，预计2012年销量占比最高。70” 平板式产品上半年价格下降幅度较大，预计下半年将成为用户重点关注的对象，84” 平板式产品由于上市不久，价格较高，短期内在教育行业不会有明显需求，在商用领域会出现个案。
趋势四：国家教育政策规划继续拉动市场需求
受国家教育中长期规划政策影响，预计到2015年教育行业仍为IWB重点采购行业。预计2012年教育行业销售量达到47.68万台，销售额为71.52亿元;商用市场略有增长，销售量达到4.75万台，销售额为10.67亿元。
预计2012年教育行业中，公立义务教育采购需求仍占最大比重，占比超过70%，其他教育机构较平稳。预计2012年商用行业中，政府及军队的采购需求仍不稳定，企业则重点关注电信、金融等行业用户。
触摸大屏必然成为电子白板行业的热点新宠
通过对平板式电子白板市场的研究分析，我们看到该产品在电子白板行业的发展潜力之大，另外，今年普教展会的亮点之一就是触摸一体机大屏的展出数量明显超过投影式电子白板，并且各大传统投影式电子白板厂商也同时提供多元化产品，加入到平板式电子白板技术团队中，其中，鸿合科技、巨龙科教、艾博德和盛兴利合等企业均携触摸一体机大屏新品亮相。由此可见，在电子白板行业中，各大厂商已经默许了这种趋势，触摸大屏如同当年的电子白板一样会爆发出迅速成长和普及的态势。
注：奥维咨询(AVC)将中国大陆地区在教育和商业市场应用的投影式电子白板及大尺寸触摸平板显示设备定义为电子白板市场，即B2B IWB 市场，其中包括投影式电子白板与平板式电子白板两类产品。投影式产品即“交互式电子白板”，采用投影仪+PC+电子白板技术;平板式产品即“触摸一体机或液晶电子白板”，采用平板显示技术(PDP/LCD/LED显示屏) +触摸屏+PC，产品涵盖42”及以上规格的平板产品。
数据来源：奥维咨询(AVC)
